Agente de facturas para Odoo Demo visual · datos de ejemplo · Empresa «Constructora Norte»
Propuesta

Una factura, de principio a fin

Llega un CFDI de un proveedor conocido. Mira cómo el agente la lee, la clasifica, la concilia y decide si pasa sola o espera a una persona.

01LlegaCorreo de facturas@ con XML y PDF.
02LeeProveedor, RFC, UUID, conceptos, impuestos.
03ClasificaCuenta contable, analítica, proyecto.
04ConciliaOrden de compra y recepción.
05DecideConfianza alta, media o baja.
06Deja en OdooBorrador listo o bandeja de revisión.
Aceros del Bajío, S.A. de C.V.
RFC ABA920315K71 · Factura A-10482 · 6 oct 2026
$58,580.00
ConceptoCant.Importe
Varilla corrugada 3/8" · 12 m30038,400.00
Alambre recocido · rollo 50 kg2012,100.00
IVA 16 %8,080.00
UUID 7F2A-…-91C3 · Forma de pago 03 transferencia · Uso de CFDI G03

Lo que decide el agente

ProveedorAceros del Bajío · ya existe en Odoo (#214)ok
DuplicadoUUID no existe · no es duplicadook
Cuenta contable501.01 Materiales de construcción96 %
Analítica / proyectoObra Torre Sur · etapa cimentación91 %
Orden de compraPO00871 · $58,580.00 · cuadra al centavoconciliada
RecepciónWH/IN/00512 recibida el 5 octok
DeducibleSí · uso G03 · pago por transferenciaok
ResultadoConfianza alta. Borrador creado en Odoo (BILL/2026/10/0417), vence 5 nov. Lista para validar.lista

Bandeja de facturas

Lo que llegó esta semana. Las de confianza alta ya están como borrador en Odoo; las demás esperan a una persona con el motivo a la vista.

6 al 7 de octubre
Facturas recibidas
38
Correo 31 · carga manual 7
Pasaron solas
29
76 % con confianza alta
Esperan revisión
7
4 sin orden de compra · 2 monto no cuadra · 1 proveedor nuevo
Rechazadas
2
1 duplicada · 1 RFC inválido
ProveedorFolioFechaTotalCuentaProyectoOCConfianzaEstado
Aceros del BajíoA-1048206 oct58,580.00501.01 MaterialesTorre SurPO0087196 %Lista para validar
CemexF-7712006 oct124,300.00501.01 MaterialesTorre SurPO0086898 %Lista para validar
Grúas MonterreyGM-221006 oct46,400.00502.03 MaquinariaPlaza CumbresPO0086093 %Lista para validar
Ferretería La SillaLS-993106 oct3,420.00501.02 Consumibles——71 %Revisión · sin orden de compra; monto bajo
Transportes GarzaTG-554007 oct18,900.00503.01 FletesTorre SurPO0087564 %Revisión · OC por $17,400; diferencia $1,500
Instalaciones RoblesIR-004107 oct92,000.00———38 %Revisión · proveedor nuevo; sin historial
CFECFE-8821307 oct27,615.00601.04 EnergíaOficina—99 %Lista para validar
Aceros del BajíoA-1048207 oct58,580.00————Rechazada · duplicada (mismo UUID)

Reglas aprendidas

Cada corrección de contabilidad se convierte en una regla. Están escritas en español, se pueden editar y se ve de dónde salió cada una.

Aceros del Bajío → cuenta 501.01, analítica según la obra de la orden de compra.
Aprendida de 14 facturas · última corrección: nunca
activa
CFE → cuenta 601.04 Energía, proyecto según el número de servicio (Oficina / Bodega).
Aprendida de 6 facturas
activa
Transportes Garza → cuenta 503.01 Fletes; si hay diferencia con la OC mayor a 2 %, a revisión.
Regla escrita por Laura (contabilidad) el 1 oct
activa
Facturas sin orden de compra por menos de $5,000 → cuenta 501.02 Consumibles, confianza media, a revisión rápida.
Regla general
activa
Proveedor nuevo (sin historial) → nunca pasa solo; se pide alta y se avisa a compras.
Regla general
activa
Uso de CFDI G03 con pago en efectivo mayor a $2,000 → marcar no deducible y avisar.
Regla fiscal
activa
Grúas Monterrey → cuenta 502.03 Maquinaria (antes caía en 501.01).
Corregida por Laura el 6 oct · aplicada a 2 facturas posteriores
nueva

Preguntarle al agente

En la opción A esto ocurre en Claude; en la B, en el panel. El agente consulta Odoo en vivo y responde con los datos, no de memoria.

¿Qué facturas de Torre Sur vencen esta semana y cuánto suman?
odoo · buscar facturas · proyecto = Torre Sur · vencimiento 7–11 oct · estado ≠ pagada
Cuatro facturas de Torre Sur vencen esta semana, en total $241,180.00: • Cemex F-77120 · $124,300 · vence jue 9 • Aceros del Bajío A-10482 · $58,580 · vence sáb 11 • Transportes Garza TG-5540 · $18,900 · vence vie 10 (en revisión: diferencia de $1,500 con la OC) • Grúas Monterrey GM-2210 · $46,400 · vence vie 10 (es de Plaza Cumbres, la incluí porque la OC la comparte con Torre Sur; dime si la saco)
Sácala. ¿Y por qué la de Garza está en revisión?
odoo · leer factura TG-5540 · leer OC PO00875
La factura es por $18,900 y la orden de compra PO00875 por $17,400. La diferencia son $1,500 en el concepto «maniobras». Tu regla dice que arriba del 2 % va a revisión. Opciones: aprobarla así, pedir nota de crédito a Garza, o corregir la OC. ¿Cuál?
Aprobarla, las maniobras sí se pidieron.
odoo · actualizar factura TG-5540 · confianza manual · nota: «maniobras autorizadas por Laura»
Hecho: quedó como borrador listo para validar, con la nota en la bitácora. ¿Quieres que a partir de ahora las maniobras de Garza hasta $2,000 pasen solas?

Dos formas de conectarlo

Mismo agente, dos arquitecturas. La A usa la nube de Claude y no necesita servidor; la B corre en un servidor propio y es la base para crecer.

Opción A · Conexión en la nube $15,000

Su equipoescribe en Claude (web, app o escritorio)
↓ ↑
Claude (Anthropic)agente de facturas: instrucciones, reglas, tareas programadas
↓ ↑ MCP
Conector MCP de Odooel estándar para que una IA use un sistema; permisos por usuario
↓ ↑ API
Su Odoofacturas, proveedores, órdenes de compra, cuentas
  • Sin servidor que mantener. Se contrata la suscripción de Claude.
  • Listo en 2 semanas.
  • El agente trabaja cuando se le pide o en tareas programadas (por ejemplo, cada mañana).
  • Para correos que entren solos o un panel propio hay que pasar a la B.

Opción B · Integración privada $25,000

Correo de facturasXML y PDF
Panel webbandeja, reglas, bitácora
Mañana: landings, formularios, WhatsAppmismo servidor
↓ ↑
Servidor propio de su empresael agente corre las 24 horas · modelo de IA a elección (Claude, Kimi…)
↓ ↑ API de Odoo
Su Odoofacturas, proveedores, órdenes de compra, cuentas
  • Corre solo: lo que llega al buzón entra a Odoo sin que nadie lo pida.
  • Panel propio con bandeja, confianza, motivos, reglas y bitácora.
  • Se puede cambiar de modelo de IA sin tocar lo demás.
  • El mismo servidor sirve para landings, formularios que crean registros en Odoo, cobranza o WhatsApp: se agregan módulos.
  • Mensual: $500 a $1,000 de servidor y mantenimiento, más IA al costo.

Resumen diario

Llega cada mañana por correo o WhatsApp a contabilidad y a dirección. Tres líneas: qué entró, qué pasó solo, qué espera.

Martes 7 de octubre · 08:00
Facturas · lunes 6 de octubre
Entraron 19 (16 por correo, 3 cargadas a mano). 15 pasaron solas y ya están como borrador en Odoo por $412,870. 3 esperan revisión y 1 se rechazó por duplicada.

Esperan a Laura
• Ferretería La Silla LS-9931 · $3,420 · sin orden de compra (monto bajo).
• Transportes Garza TG-5540 · $18,900 · diferencia de $1,500 con la OC.
• Instalaciones Robles IR-0041 · $92,000 · proveedor nuevo; falta alta.

Vencen esta semana · 11 facturas · $386,400. Las de Cemex y Aceros del Bajío son las más grandes.

Aprendí · Grúas Monterrey ahora va a 502.03 Maquinaria (corrección de Laura).

Avisos de hoy

Resumen diario enviado a Laura y a dirección.
Instalaciones Robles: proveedor nuevo. Se pidió el alta a compras.
Rechazada por duplicada: Aceros del Bajío A-10482 (segundo envío del mismo UUID).
15 facturas creadas como borrador en Odoo.
Laura corrigió Grúas Monterrey → 502.03. Regla nueva aplicada a 2 facturas.